دانستن سوابق ارتباطی مشتری:

در صورتی که بدانید قبلا کدام یک از کارشناسان مجموعه شما با کدام یک از پرسنل سازمان مشتری ارتباط برقرار کرده، چه صحبت هایی انجام شده و به چه نتایجی رسیده است، مسلما ارتباط جدید را موثرتر برقرار می کنید.
حتی زمانیکه پرسنل فروش سازمان تغییر کنند، کارشناس فروش جدید بایستی بتواند ارتباط با مشتری را به بهترین نحو ادامه دهد و این امر مستلزم دانستن سابقه ارتباطات قبلی است.
جهت ثبت سابقه ارتباطی با مشتری، در نرم افزارCRM امکان ثبت بازاریاب یا شخص برقرار کننده ی ارتباط، ثبت انواع روش های ارتباطی با مشتری، ثبت زمان ارتباط (تاریخ و ساعت برقراری ارتباط)، ثبت انواع نتایج ارتباطی، امکان Attach فایل ارتباطی مبادله شده و همچنین ثبت توضیحات مرتبط در خصوص هر ارتباط وجود دارد.

پیگیری به موقع ارتباط با مشتری:
اگر پیگیری های ارتباطی با مشتری، به موقع حتی با دقت روز و ساعت انجام شود؛ موجب ایجاد تصویری مناسب از سازمان در ذهن مشتری می گردد که نشان دهنده ی میزان ارزش مشتری برای ماست. در نرم افزارCRM ، امکان یادآوری وظایف بر اساس تاریخ و زمان برای هریک از کارشناسان و در کارتابل روزانه ایشان موجود است که به صورت یک لیست در اختیار کاربر قرار داده می شود و در ساعت های مشخص، آلارم دهی وجود خواهد داشت.

انتخاب بهترین روش برقراری ارتباط با بازار هدف :
از آنجا که در نرم افزارCRM ، مشتریان بر اساس بازار هدف گروه بندی شده اند؛ می توان در قسمت گزارشات، ارتباطات برقرار شده با هریک از بازارهای هدف را بررسی نمود و بهترین روش برقراری ارتباط را انتخاب کرد.

انتخاب بهترین کارشناس جهت ارتباط با مشتری :
از آنجا که هریک از مشتریان نکات روانشناختی خاص خود را دارند و با عنایت به این که هماهنگی در ویژگی های شخصیتی مشتری و کارشناس مرتبط، موجب برقراری ارتباط موثرتر می گردد؛ با بررسی ارتباطات برقرار شده با هر یک از مشتریان توسط کارشناسان مختلف و با توجه به بازخورد های ارتباطی، می توان مناسب ترین فرد را جهت ارتباط بعدی با مشتری، انتخاب نمود.

ارائه قیمت های هماهنگ ، جهت ایجادارتباط پایدار با مشتری :
اگر به دلایل مختلفی، قیمت های متفاوتی در خصوص یک محصول ارائه می دهید، این روند می تواند موجب اختلال در نهایی کردن فروش به یک مشتری شود. در صورتی که به دنبال ارتباط پایدار با مشتری هستید، نیاز است بدانید قبلا چه قیمت هایی در خصوص چه محصولاتی به این مشتری اعلام گردیده است. در قسمت کاردکس قیمتی در نرم افزار CRM ، امکان ثبت قیمت های ارائه شده در خصوص محصولات درخواستی مشتری در هر یک از ارتباطات برقرار شده در یک تاریخ مشخص وجود دارد. این قسمت کمک می کند از علاقه مندی های مشتری و اینکه به خرید کدامیک از محصولات تمایل دارد، اطلاع داشته و همچنین با دانستن کلیه قیمت های ارائه شده به این مشتری توسط هریک از کارشناسان، هماهنگی لازم را جهت اعلام قیمت مجدد داشته باشید.